Bani in miscare sau banii care nu se vad
Posesia cardurilor: Cercetarea s-a realizat in doua stadii succesive. In primul stadiu, s-a urmarit esantionarea sistematica a bancomatelor existente in Bucuresti, retinandu-se dintr-un total de 210 bancomate un numar de 70 repartizate si structurate in cele sase sectoare proportional cu bancomatele ale bancilor comerciale din piata Bucurestiului.
In stadiul doi, esantionarea a urmarit selectia aleatoare a 1.100 de subiecti – utilizatori de carduri – prezenti la bancomatele retinute in esantion, ajungandu-se la o eroare maxima de esantionare de +/- 3%.
Cercetarea a determinat un profil al utilizatorului de carduri la nivelul Bucurestiului – prezentat grafic prin distributiile pe grupe de varsta, educatie, venit personal net.
Peste 55% din utilizatorii de carduri au mai putin de 35 de ani si persoanele cu studii superioare au o pondere mai mare in randul utilizatorilor de carduri fata de cea pe care o au in populatia Bucurestiului (35% fata de 21%). Chiar daca segmentarea dupa criteriul venitului personal net al respondentilor este mai putin concludenta din cauza nivelului inalt al nonraspunsurilor, se poate totusi observa ca veniturile a doua treimi din cei ce le declara sunt situate in intervalul 1.5-6 milioane de lei.
Piata cardurilor: Daca la sfarsitul anului 2000 in Europa Centrala si de Est, existau aproximativ 26 milioane de carduri purtand sigla Visa sau Europay, deja la sfarsitul lunii septembrie 2001 acestea ajunsesera la peste 30 milioane, cu o crestere prognozata de 22% pentru intregul an 2001. 14558nco54pey4i
Cu aproape 5 milioane de carduri emise pana la sfarsitul lunii septembrie anul trecut, Ungaria este prima tara din regiune din punctul de vedere al gradului de penetrare a cardurilor. Pe langa imbunatatirea continua a gradului de penetrarea a cardurilor, asistam si la cresteri semnificative in ceea ce priveste valoarea tranzactiilor pe card, de exemplu, anul trecut, detinatorii de carduri Visa au generat tranzactii pe card de aproximativ 9 miliarde USD. In Ungaria, autoritatile au sprijinit puternic dezvoltarea acestui instrument. De la inceputul anului 1999 salariile functionalilor publici si ale angajatilor bugetari se platesc prin viramente bancare in conturi deschise la banci cu card atasat, totodata luandu-se masuri de protejare prin cadru legislativ a intereselor detinatorilor de card, ca si de stabilire a unui card reglementat de utilizarea a instrumentelor electronice de plata.
Tara |
Populatie |
Nr. carduri |
Nr. carduri la |
Nr. comercianti |
ATM |
Nr. de locuitori |
Nr. retrageri de numerar |
|
|
(mil.) |
(mii) |
1.000 de locuitori |
cca.1.600 |
|
la 1 ATM |
la 100 de tranzactii |
Bulgaria |
7.7 |
591 |
77 |
cca. 36.000 |
cca. 480 |
16.040 |
99 |
Cehia |
10.3 |
4.430 |
430 |
cca. 100.000 |
cca. 1.900 |
5.420 |
87 |
Poplonia |
38.6 |
12.760 |
330 |
cca. 6.700 |
cca. 6.000 |
6.430 |
85 |
Romania |
22.4 |
1.810 |
80 |
cca. 22.000 |
cca. 1.230 |
18.210 |
peste 97 |
ungaria |
10.1 |
4.970 |
490 |
|
cca. 2.500 |
4.040 |
85 |
Desi estimarile cu privire la evolutia pietei cardurilor in 2001 erau optimiste, rezultatele inregistrate, cel putin in termeni cantitativi, au depasit majoritatea prognozelor. Daca in anul 2000, prin cele 1.060.000 de carduri emise, actorii pietei reuseau sa depaseasca o importanta bariera psihologica, in anul 2002, 14 banci comerciale, au fortat cererea si, oferind pietei un portofoliu de 42 de carduri, au ridicat numarul cardurilor emise la 2.23 milioane de unitati.
Numarul tranzactiilor efectuate cu carduri a crescut cu 116%, de la 16.2 de milioane in 2000 la 35 de milioane in 2001 in timp ce valoarea acestora s-a majorat de la echivalentul a 525 de milioane de dolari in 2000 la 1.175 de milioane de dolari in 2001, inregistrand o crestere cu 124%.
Din punct de vedere al evolutiilor calitative, piata si-a conservat practic punctele slabe, de altfel caracteristice tuturor pietelor inca in formare: ponderea extrem de redusa a cardurilor de credit (sub 1%), explicabila prin nivelul inalt al inflatiei si automat al dobanzilor bancare si folosirea intr-o proportie extrem de inalta a cardului pentru operatia simpla de extragere de numerar, partial explicabila si prin densitatea foarte redusa a infrastructurii pentru tranzactiile la comercianti. ce558n4154peey
Suprematia in carduri: Patru mari banci comerciale, respectiv Banc Post, BRD, BCR si Raiffeisen Banca Agricola (RBA) fac legea pe piata cardurilor. In 2000, cvarterul detinea 95.3% din numarul cardurilor emise, 95% din numarul de tranzactii si 93.3% din valoarea tranzactiilor. Desi se diminueaza usor, dominatia asupra pietei se mentine si in 2001, cand cei patru s-au pozitionat la 93.3% din totalul cardurilor, 93.6% din totalul tranzactiilor si 92.3% din valoarea tranzactiilor. Din plutonul urmaritor s-au detasat in 2001 Banca Tiriac si Banca Transilvania, ale caror cote de piata, indiferent de criteriul ales, depasesc un procent. Impreuna, cele sase banci lasa „altora” cote de piata in 2001 care variaza intre 1.1% si 3%, dimensionand practic piata interna a cardurilor.
Numar de carduri emise (mii unitati) |
Banc Post |
205.7 |
169.5 |
36.2 |
298.6 |
255.6 |
42.6 |
BCR |
163.2 |
11.3 |
151.9 |
254.4 |
116.4 |
138 |
BRD |
269.3 |
101.2 |
168.1 |
376.9 |
168.3 |
208.6 |
RBA |
58.4* |
9.7 |
48.7 |
120.7 |
5.5 |
115.2 |
BIT |
30 |
na |
na |
45 |
na |
Na |
BT |
12 |
- |
12 |
48.7 |
28 |
20.7 |
*emise pana la 31.12.2000
na= not available
Liderul anului 2000, Banc Post, „atacat” de toti ceilalti competitori, a pierdut procente importante, marele castigator fiind BRD. Avand o strategie bine conturata si agresiva, bazata pe un portofoliu de carduri foarte bine echilibrate sub siglele VISA si EUROPAY, BRD si-a majorat cotele de piata cu 2.2 puncte procentuale (pp) in functie de numarul de carduri emise, cu 7.4 pp in numarul de tranzactii si cu 3.4 pp in volumul tranzactiilor.
BCR este al doilea mare castigator al anului 2001, cotele sale de piata inregistrand si ele cresteri in bloc: 0.2 pp in numarul de carduri emise, 4.4 pp in numarul tranzactiilor si 1.2 pp in valoarea tranzactiilor. Oferta imbunatatita de carduri sub sigla VISA, ca si infrastructura tehnica solida i-au decis, in mare masura rezultatele.
Cu o oferta mai atractiva sub sigla EUROPAY, RBA a reusit o majorare usoara a cotei de piata dupa numarul cardurilor probabil direct proportional cu referintele excelente pentru activitatile de retail ale noilor propietari.
Nr. de carduri emise |
2000 |
Banca |
BANC POST |
BCR |
BRD |
RBA |
BIT |
BT |
total |
205.7 |
163.2 |
269.3 |
58.4* |
30 |
12 |
Moneda emitere |
Lei |
205.4 |
161.9 |
266.8 |
56 |
na |
na |
valuta |
0.3 |
1.3 |
2.5 |
2.4 |
na |
na |
|
Aria de utilizare
|
Domestice |
169.2 |
161.9 |
266.8 |
56 |
na |
na |
internationale |
36.5 |
1.3 |
170.6 |
2.4 |
| | | |
